Harita Nickel telah mengumpulkan Rp10tn ($660 juta) daripada pelabur termasuk peniaga komoditi Switzerland Glencore dan dana kekayaan negara Asia dalam tawaran awam permulaan terbesar Indonesia setakat tahun ini, dalam perjanjian terbaru untuk menggariskan pasaran panas Jakarta untuk penyenaraian awam.
Harita Nickel, yang dikenali sebagai Trimegah Bangun Persada tempatan, adalah salah satu daripada segelintir komoditi utama yang menerajui saluran paip IPO rekod tahun ini dalam ekonomi terbesar Asia Tenggara. Syarikat itu meletakkan harga saham pada Rp1,250, pada bahagian atas julatnya, bernilai $5.15bn.
Indonesia memegang rizab nikel terbesar di dunia, logam penting untuk kenderaan elektrik dan simpanan tenaga, dan IPO berfungsi sebagai ujian utama keyakinan pelabur antarabangsa dalam percubaan negara untuk membangunkan rantaian bekalan kenderaan elektrik hujung ke hujung.
Tawaran saham Harita — bahagian runcit yang akan menyusul pada awal April — telah terlebih langgan walaupun harga nikel berkurangan, skandal global berhubung dakwaan kehilangan nikel dan ketidaktentuan dalam pasaran kewangan berikutan kematian Credit Suisse dan kejatuhan Silicon Valley Bank.
IPO Harita juga datang pada masa apabila terdapat peningkatan penelitian terhadap tahap penguasaan China terhadap rantaian bekalan nikel Indonesia. Syarikat China memiliki atau mempunyai kepentingan utama dalam kebanyakan lombong negara dan rakan kongsi Harita ialah Lygend Resources China.
“Kami gementar memandangkan masa tetapi beberapa pelabur lama sahaja dan berkualiti datang,” kata seorang bank pelaburan yang biasa dengan perjanjian itu.
Selain Glencore dan dana kekayaan negara berdaulat serantau, pembinaan buku itu termasuk beberapa dana antarabangsa, termasuk Fidelity, kata dua orang yang biasa dengan situasi itu. Terdapat “sangat sedikit” dana lindung nilai, tambah mereka.
Harita Nickel enggan mengulas.
Indonesia sudah pun menjadi pasaran IPO kedua terbesar di Asia tahun ini, disokong oleh syarikat komoditi dan mengelirukan penyenaraian hambar di banyak pasaran maju. Tawaran Harita mengatasi Pertamina Geothermal Energy, yang mengumpul $597 juta
Merdeka Battery Minerals juga bersedia untuk menguji pasaran sejurus bulan depan dengan penyenaraian tempatan. Amman Mineral International, pelombong tembaga dan emas kedua terbesar Indonesia, merancang IPO sehingga $1 bilion dalam tempoh tiga bulan akan datang.
Harita, anak syarikat konglomerat Indonesia Harita Group, mengendalikan peleburan larut lesap asid tekanan tinggi pertama negara di pulau Obi di Maluku Utara, menghasilkan 60,000 tan nikel terkawal setahun.
Loji kedua tahun depan akan meningkatkan kapasiti kepada 120,000 tan. Terdapat persoalan mengenai kelestarian alam sekitar proses HPAL yang digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt daripada bijih laterit. Penyokong berpendapat ia adalah proses peleburan paling mesra alam yang diiktiraf oleh industri.
Saham Harita Nickel akan mula diperkenalkan di Jakarta pada 12 April. Credit Suisse Group, BNP Paribas, Citigroup dan Mandiri Securities ialah penyelaras global bersama.
